Escrita por Freddie Mercury, foi gravada entre em 16 de agosto de 1973 e 20 de fevereiro de 1974 e lançada em 8 de março de 1974 no disco Queen II, o segundo da carreira da banda. Robin Geoffrey Cable foi o produtor. Todas as partes vocais foram feitas por Freddie Mercury, que também tocou o piano. Fala dos sentimentos sentidos depois de uma separação. Novamente, Freddie Mercury fez os vocais, backing vocals e tocou piano. Brian May tocou guitarra, John Deacon tocou baixo.
A letra:
There's
no living in my life anymore
The seas have gone dry
And the
rain's stopped falling
Please
don't you cry any more
Can't you see
Listen to the
breeze
Whisper to me please
Don't send me to the path of
nevermore
Even the valley's below
Where the
rays of the sun
Were so warm and tender
Now haven't anything to grow
Can't
you see?
Why did you have to leave me? (nevermore)
Why did you
deceive me? (nevermore)
You sent me to the path of nevermore
When
you say you didn't love me anymore
Ah ah nevermore nevermore
A versão do Queen:
A versão de Lucie Hamalíková:
A versão de Christina Reese:
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