Escrita por Roy Orbison e Joe Melson, foi gravada em novembro de 1961 e lançada em julho de 1963 no disco In dreams e posteriormente em 1 de agosto de 1963 no compacto que tinha Mean woman blues como Lado B. Foi regravada por Linda Ronstadt e se tornou sua música mais conhecida. A versão de Roy no entanto chegou ao número 1 na Austrália e Irlanda, número 3 no Reino Unido e Bélgica, número 4 na Nova Zelândia, número 14 no Canadá e número 29 no US Billboard Hot 100. Foi regravada também por Chris De Burgh.
I
feel so bad I've got a worried mind
I'm so lonesome all the
time
Since I left my baby behind on Blue Bayou
Saving
nickels, saving dimes, working 'utill the sun don't shine
Looking
forward to happier times on Blue Bayou
I'm going back some day
come what may to Blue Bayou
Where you sleep all day and the
catfish play on Blue Bayou
All those fishing boats with their
sails afloat If I could only see
That familiar sunrise through
sleepy eyes, how happy I'd be
Go to see my baby again
And
to be with some of my friends
Maybe I'd be happy then on Blue
Bayou
I'm going back some day, gonna stay on Blue Bayou
Where
the folks are fine and the world is mine on Blue Bayou
Oh, that
girl of mine by my side the silver moon and the evening tide
Oh,
some sweet day gonna take away this hurtin' inside
I'll never be
blue, my dreams come true on Blue Bayou
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