Escrita por Eric Clapton, foi gravada no final de 1974 e começo de 1975 e lançada no disco There's one in every crowd, em março de 1975. Eric Clapton cantou, tocou guitarra, violão e dobro. Dick Sims tocou órgão Hammond, piano acústico um Fender Rhodes. Alby Galuten tocou sintetizadores. George Terry tocou guitarra, violão e backing vocals. Carl Radle tocou guitarra e baixo. Jamie Oldaker tocou bateria e percussão. Yvonne Elliman e Marcy Levy fizeram backing vocals.
A letra:
High
upon a mountain top
Where the eagle builds his nest
I shall go
wandering
Trying to put my mind at rest
And I shall never
cease
Until the day I die
He was once a friend of mine
But
I did not know or care
Until she said goodbye
I cried till I
could hardly see
The meaning of my life
What do I do
now?
Yea
Ooo, ooo
Ooo, ooo
Ooo, ooo
Aaa
High
upon a mountain top
Where the eagle builds his nest
I shall go
wandering
Trying to put my mind at rest
And I shall never
cease
Until the day I die
A versão de Eric Clapton:
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