Escrita por Bob Dylan, foi gravada em 30 de julho de 1975 e lançada em janeiro de 1976 no disco Desire, o décimo sétimo da carreira dele. Foi produzida por Don De Vito. Dylan escreveu a música depois de visitar a celebração cigana de Saintes-Mairies-de-la-mer, na França. Foi regravada pelo White Stripes, Robert Plant e Tom Jones, entre outros artistas. Foi a primeira canção que Bob escreveu depois do sucesso de Blood on the tracks. Na verdade, pela primeira vez, Bob colocou dois discos no topo do Billboard 200, com Planet Waves de 1974 e Blood on the tracks, de 1975. Bob cantou e tocou violão. Emmylou Harris cantou com ele. Eric Clapton, Vinnie Bell, Neil Hubbard, Perry Lederman e Jim Mullen tocaram guitarra. Erik Frandsen tocou slide guitar. Rob Stoner tocou baixo. Alan Spenner tocou baixo também. Scarlet Rivera tocou violino. Sheena Seidenberg e Mel Collins tocaram sax tenor. Sugar Blue tocou gaita. Dom Cortese tocou bandolim e sanfona. Michael Lawrence tocou trompete. Tony O'Malley tocou teclado. Jody Linscott tocou percussão. John Sussewell tocou bateria e Dyan Birch, Francis Collins e Paddy McHugh fizeram backing vocals. Emmylou Harris não gostou da performance dela, pois não sabia a letra e Bob ficava cutucando-a no momento que ela tinha que cantar. Ela ficava olhando pra ele com um olho e com o outro olhando o papel com a letra. Pediu pra repetir, mas eles gostaram e disseram que não. A cantilação hebraica da voz de Bob nunca havia sido ouvida em uma canção americana, como se fosse uma alma muito antiga cantando. Alma cigana. Canção misteriosa. Essa foi a primeira vez que a alma judia dele apareceu na sua música. A letra fala de um amor do narrador por uma jovem cigana e que a fronteira entre amor e morte é bem tênue. A canção começa com um solo de baixo feito por Rob Stoner. A revista Roling Stone disse que essa era a canção número 69 das 100 greatest Dylan songs. Foi também incluída na lista das 80 Bob Dylan songs everyone should know, de Edward Docx, publicada no The Guardian, em 2021.
A letra:
Your
breath is sweet
Your eyes are like two jewels in the sky
Your
back is straight, your hair is smooth
On the pillow where you
lie
I don't sense affection
Nor no gratitude or love
Your
loyalty is not to me but to the stars above
One more cup of coffee for the road
One
more cup of coffee before I go
To the valley below
Your daddy, he's an outlaw
And a
wanderer by trade
He'll teach you how to pick an' choose
And
how to throw the blade
He oversees his kingdom
Where no
stranger does intrude
His voice it trembles as he calls out
For
another plate of food
One more cup of coffee for the road
One
more cup of coffee before I go
To the valley below
Your sister sees the future
Like
your momma and yourself
She never learned to read or write
There's
no books upon her shelf
And her pleasure knows no limits
Her
voice is like a meadow lark
But her heart is like an ocean
So
mysterious and dark
One more cup of coffee for the road
One
more cup of coffee before I go
To the valley below
Thank you
A versão de Bob Dylan: